sevDesk bleibt stark für den Alleingang. Dieser Leitfaden ist für den Fall: Die Kanzlei soll mitarbeiten — gemeinsamer Stand statt Export per Mail. Es gibt keinen 1-Klick-Import der gesamten Historie. Der sinnvolle Weg ist ein Kanzlei-Pilot, nicht eine Migrationsliste über alle Altjahre.
Bester Start: Kanzlei startet den Pilot
- Kanzlei wählt fünf Mandanten, die digitalaffin sind und heute Solo-Software oder E-Mail nutzen
- Messgröße festlegen (z. B. Rückfragen zu fehlenden Belegen pro Monat)
- Mandanten einladen — nicht: Historie 1:1 nachbauen
Kanzlei-Digitalisierung · Pilot anfragen
Was Mandanten praktisch brauchen
- Mandant anlegen (Privat und Geschäft getrennt)
- Aktuelle Bankumsätze per CSV oder FinTS — Startdatum mit der Kanzlei abstimmen
- Belege zuordnen (Matching), offene Lücken schließen
- Kanzlei per Rolle einladen
Was bewusst nicht migriert wird
Historische Buchungssätze aus sevDesk werden nicht 1:1 als DATEV-Buchungen übernommen. Archive bleiben oft PDF. Der Gewinn liegt in der laufenden Qualität ab dem vereinbarten Startdatum — siehe Buchhaltung mit Steuerberater.
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