sevDesk ist eine etablierte Lösung für Selbstständige, die ihre Buchhaltung weitgehend alleine führen. Wenn Sie künftig mit Ihrem Steuerberater im selben System arbeiten möchten, hilft dieser Leitfaden beim strukturierten Wechsel zu Taxavo. Es gibt keinen vollautomatischen 1-Klick-Import – dafür einen klaren, nachvollziehbaren Prozess.
Schritt 1: Daten in sevDesk exportieren
- Kontaktliste und offene Belege als PDF/CSV exportieren (je nach sevDesk-Version im Export-Menü)
- Bankumsätze der letzten 12–24 Monate als CSV aus dem Online-Banking Ihrer Bank sichern
- Liste der verwendeten Kategorien/Konten für die Abstimmung mit der Kanzlei notieren
Schritt 2: Taxavo-Mandant anlegen
Registrieren Sie sich bei Taxavo und legen Sie einen Mandanten für Ihr Unternehmen an. Private und geschäftliche Kontexte trennen Sie in getrennten Mandanten.
Schritt 3: Bank und Belege importieren
- CSV-Bankimport für Ihr Geschäftskonto
- Historische Belege aus dem sevDesk-Export hochladen und Umsätzen zuordnen
- Belegmatching für offene Posten
Schritt 4: Steuerberater einladen
Laden Sie Ihre Kanzlei per Einladung mit Rolle ein. Ab dann arbeitet sie auf derselben Datenbasis – ohne ZIP-Ordner am Monatsende.
Was nicht automatisch migriert wird
Historische Buchungssätze aus sevDesk werden nicht 1:1 als DATEV-Buchungen übernommen. Mit Ihrer Kanzlei klären Sie, welcher Zeitraum in Taxavo neu aufgebaut wird und welche Archive Sie nur als PDF vorhalten.
Mehr Hintergrund: Ratgeber-Übersicht · Buchhaltung mit Steuerberater