Leitfaden Praxis-Anleitung

Gemeinsamer Stand statt Solo-Export

Von periodischen Exporten zur laufenden Zusammenarbeit: Mandant und Steuerberater auf derselben Datenbasis.

lexoffice (Lexware) eignet sich für Solo-Buchhaltung und Rechnungen. AvoTax greift, wenn die Kanzlei live mitarbeiten soll — gemeinsamer Stand statt periodischem Export und teurer Nacharbeit.

Kanzlei-first statt Migrationsprojekt

Vermeiden Sie den Reflex, die komplette lexoffice-Historie zu übertragen. Starten Sie mit einem Pilot (5 Mandanten), vereinbaren Sie das Startdatum und messen Sie weniger Rückfragen. Details für Kanzleien: Kanzlei-Digitalisierung · Preise & Anfrage.

Leichter Einstieg für Mandanten

  • Registrierung, Mandant anlegen, optional 2FA
  • Bank per CSV — ab dem mit der Kanzlei vereinbarten Zeitraum
  • Belege hochladen und zuordnen; Sonderfälle früh klären (z. B. § 13b)
  • Kanzlei mit Rolle einladen — derselbe Stand, keine zweite Wahrheit

Ehrliche Erwartung

Kein vollautomatischer Historien-Import. Kein DATEV-Ersatz. Der Nutzen ist die laufende Qualität für Mandant und Kanzlei — mehr unter Buchhaltung mit Steuerberater.

14 Tage testen (wenn die Kanzlei den Pilot mitträgt).

Kanzlei-first

Pilot mit fünf Mandanten. Messgröße: weniger Rückfragen — nicht möglichst viele migrierte Altjahre.