lexoffice (Lexware) eignet sich für viele Unternehmer, die Buchhaltung und Rechnungen selbst erledigen. Wer am Jahresende jedoch teure Korrekturen nach DATEV-Export vermeiden will, wechselt oft zu einem Tool mit direktem Kanzlei-Zugang. So gehen Sie strukturiert zu Taxavo über.

Schritt 1: Export aus lexoffice vorbereiten

Belege und Rechnungen als PDF exportieren oder archivieren
Bank-CSV aus Ihrem Online-Banking (nicht nur lexoffice-Sync) für den Abgleich sichern
Offene Punkte notieren, die Ihr Steuerberater zuletzt bemängelt hat

Schritt 2: Taxavo einrichten

Nach der Registrierung Mandant anlegen, 2FA aktivieren und Teamrollen planen.

Schritt 3: Datenübernahme im Alltag

Neue Umsätze per CSV-Import
Belege scannen oder hochladen und zuordnen
Bei Sonderfällen (z. B. § 13b) früh mit der Kanzlei abstimmen – siehe Ratgeber Reverse Charge

Schritt 4: Kanzlei anbinden

Einladung mit Leserechten oder Prüf-Rolle – Ihre Kanzlei sieht Belege und Konten ohne separates „Unternehmen online“-Portal, sofern Sie das bisher genutzt haben.

Ehrliche Erwartung

Taxavo ersetzt nicht die steuerliche Beratung und importiert keine komplette lexoffice-Historie automatisch. Der Gewinn liegt in der laufenden Qualität der Daten für beide Seiten.

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